Wat is mogelijk en wat moet ik hiervoor doen?
Opties:
U kunt gebruik maken van de universele import om boekhoudgegevens uit een ander pakket in Expert/M te importeren.
Stappen:
1. Exportbestanden aanleveren
- Lever exportbestanden uit uw huidige boekhoudpakket aan, bij voorkeur in TXT, CSV of XLS-formaat.
- Wij controleren deze bestanden en nemen contact met u op als ze niet voldoen aan de vereisten voor de universe import.
- Hiervoor moet u ons exportbestanden uit uw huidig boekhoudpakket bezorgen bij voorkeur in een TXT, CSV of XLS-formaat.
- We kijken deze bestanden dan even na en nemen terug contact met u op mochten deze bestanden niet voldoen aan de vereisten voor de universele import.
2. Gegevens die geïmporteerd kunnen worden:
- Grootboekrekeningen
- Klantenfiches
- Leveranciersfiches
- Openstaande documenten klanten
- Openstaande documenten leveranciers
Let op:
Historieken kunnen NIET geïmporteerd worden. |
3. Exportbestanden aanleveren:
- Als de bestanden geschikt zijn, ontvangt u importtemplates en een beknopte handleiding.
- Hiermee kunt u al uw huidige dossiers, die aan dezelfde bestandstructuur voldoen, overzetten naar Expert/M.
- Voor het aanmaken van de importtemplates wordt een forfaitair bedrag voor universele import aangerekend. Zie dit artikel voor onze tarieven: Tarieven.
- Houd rekening met een maximale termijn van 3 à 4 weken voor het aanmaken van de templates.
4. Essentiële informatie voor exportbestanden:
- Alle gegevens van één specifieke klant of leverancier moeten op één lijn staan, niet verspreid over meerdere lijnen.
- Elk element van een klantenfiche moet in een aparte kolom staan.
- Onze programmeur kan dan definiëren, bijvoorbeeld dat positie 1 t.e.m. positie 10 van ieder record het klanten/leveranciersnummer bevat, positie 11 t.e.m. 20 de klanten/leveranciersnaam, enz.
5. Remote interventie aanvragen:
Hoe vraag ik een remote interventie aan?
