Aanmaningsniveau (Parameters – Boekhouding – Niveau aanmaning)
Per niveau kan ingesteld worden of de vertegenwoordiger een kopie van de aanmaning moet gemaild krijgen. (De vertegenwoordiger zal de mail in BCC ontvangen, zodat de klant dit niet ziet) Het veld ‘Mail naar vertegenwoordiger’, kan u via de veldkiezer toevoegen. Dit kan afzonderlijk ingesteld worden van het BCC veld. In dit BCC veld kan een vast emailadres ingegeven worden. In onderstaand voorbeeld, zal de advokaat voor niveau 4 eveneens een mail ontvangen. Zorg ervoor dat het vinkje in de kolom ‘email’ aan staat.
Relatieniveau
Wanneer u een kopie van de aanmaning naar de vertegenwoordiger van die relatie wenst te mailen, dient uiteraard een vertegenwoordiger gekoppeld te zijn aan de relatie. De vertegenwoordigers zelf, kan u ingeven via het menu ‘KMO-Beheer’ – ‘Verkoop’ – ‘Vertegenwoordigers’
Genereren van de aanmaningen
Bij het genereren van de aanmaningen zal per relatie de vertegenwoordiger opgehaald worden. Dit is duidelijk weergegeven in het overzicht: U merkt dat in het voorbeeld hierboven, voor Klant 1, de vink in de kolom ‘mail’ is aangevinkt en dat er geen ‘mailafbeelding’ zichtbaar is, terwijl dit voor klant 2 wel het geval is. Dit komt omdat de ‘Zendwijze aanmaning’ (zie relatiefiche – facturatiegegevens) op ‘Print’ staat. Omdat u wel een kopie van de aanmaning wenst te mailen naar de vertegenwoordiger, staat er ook een vink in de kolom ‘mail’ Klant 1 zal zelf dus een geprinte aanmaning ontvangen en zijn vertegenwoordiger zal per mail de aanmaning ontvangen. Voor klant 2 staat de ‘Zendwijze aanmaning’ op ‘Mail’ en de contactpersoon is ingevuld in de relatiekaart, dus zowel de klant als de vertegenwoordiger, zullen de aanmaning per mail ontvangen. (Omdat de ‘ontvanger mail’ ingevuld is, is ook het mailicon zichtbaar, waarmee de preview van de mail kan getoond worden).
Tip:
Aanmaningen kunnen gemaild worden naar één of meerdere contactpersonen van de relatie of, indien deze niet werden ingevuld, naar het algemeen emailadres van de relatie. In dit artikel kan u nog eens nalezen, hoe dat in zijn werk gaat.
detail information
19/11/2021 17:17
Hoe mail ik een kopie van de aanmaning naar de vertegenwoordiger van een relatie?
