- Ga in het MasterKB naar Kantoorbeheer
- Klik op Relaties of Natuurlijke personen
- Het programma geeft een lijst van de bestaande Relaties / Natuurlijke personen
- Klik op Nieuw
- Een nieuwe/lege relatiefiche wordt geopend.
- Ga bovenaan naar Acties en klik op Lees eID of gebruik de toetsencombinatie Ctrl+E
- Het programma geeft de volgende melding als u nog geen Code voor de nieuwe relatie / natuurlijke persoon heeft ingegeven
- Wanneer je op deze vraag Ja antwoordt, kent Adsolut automatisch de eerstvolgende vrije code toe.
Kies je voor Nee, dan moet je eerst handmatig een code ingeven voordat de eID kan worden ingelezen.
- Na het inlezen worden de gegevens van de eID automatisch weergegeven op het scherm, inclusief de pasfoto, die zichtbaar is op de relatiefiche.
- De nieuwe relatie wordt onmiddellijk opgeslagen, waardoor je niet langer op de knop Opslaan moet klikken.
- Daarnaast wordt op de achtergrond automatisch een PDF-versie van de eID opgeslagen in het DMS (Documentenbeheer).
Deze PDF kan bijvoorbeeld later gebruikt worden tijdens het cliëntenacceptatieproces.
- Deze PDF is ook rechtstreeks toegankelijk via het tabblad Personalia op de relatiefiche / fiche van de natuurlijke persoon
U hoeft dus niet apart naar het DMS te navigeren om het document te bekijken. Zodra u op de blauwe link klikt, wordt het document onmiddellijk geopend in een pop-upvenster.
Zie eventueel ook
Thema: Relaties Kantoorbeheer
