Om een relatie op non-actief te plaatsen volgt u onderstaande stappen voor alle 'lopende prijsafspraken' van de betreffende klant:
1. Prijsafspraak op status 4. Stopgezet zetten.
2. De termijnen zullen automatisch wijzigen.
3. Klik op Genereer facturatievoorstel - liefst met datum Einde boekjaar
4. Ga naar het tabblad Memo en klik op Afboeken
5. Vul een reden in
6. Indien u de openstaande prestaties niet wilt factureren, controleer dan of het bedrag onderaan op €0 staat
7. Maak een 0-factuur
8. De prijsafspraak krijgt status 5. Afgehandeld, en vervolgens status 6. Afgerekend
9. In de relatie kan u nu de klant op “non-actief” zetten.
Taken
Vanaf nu worden er geen nieuwe taken gesimuleerd voor deze klant.
Opgelet:
Indien u een ServiceTask heeft geactiveerd voor automatisch genereren van taken volgens de regels van de taakdefinitie. Deze taken hebben nu reeds een taskID en zullen blijven.
U kan deze manueel in het onderstaande scherm verwijderen indien ze niet meer van toepassing zijn.
Zie eventueel ook
