Er zijn 3 verschillende manieren om relatiedata vanuit MasterKB over te nemen naar de dossiers van je kantoor (zijnde de dossiers van je intercompany (ies):
- Via de service task SV_Intercomp_Relaties wordt alle data van alle relaties (die gewijzigd zijn na de laatste uitvoering van de service tasks en bijhorende contactpersonen overgenomen naar de dossiers van je kantoor
- Via de Export facturen (naar je intercompany) wordt de data van de relatie gekoppeld aan die factuur, en bijhorende contactpersonen, overgenomen naar het dossier van de Intercompany van waaruit je factureert
- Na het updaten van je contactpersonen (de wijzigbare gegevens op tab contacten) wordt deze data ook automatisch aangepast in je subdossier
Opmerking: Relaties/contactpersonen die verwijderd worden in MasterKB, worden niet verwijderd in het subdossier, omdat dat aan die relaties/contactpersonen al te veel andere data kan gekoppeld zijn.
Welke data wordt er overgenomen
Data uit MasterKB die wordt overgenomen
Resultaat in dossier Intercompany:
Enkele aandachtspunten
1) Email contactpersoon en Email facturen
Indien je in MasterKB in de relatiefiche van je contactpersoon een e-mailadres hebt ingevuld, dan wordt dit e-mailadres standaard ook overgenomen naar het veld Email facturen indien je de contactpersoon toevoegt.
Indien je toch een ander e-mailadres wenst te gebruiken voor je facturatie, dan kun je dit altijd wijzigen.
Bij het overnemen van de relatiedata naar het dossier van je kantoor, wordt standaard de waarde van het veld Email facturen overgenomen.
Indien het veld Email facturen niet is ingevuld, nemen we het algemene e-mailadres van de contactpersoon over naar het dossier van de Intercompany.
2) Functie --> Functienaam
De data van het veld Functie bij je contactpersoon in MasterKB wordt overgenomen naar het veld Functienaam (en niet Functie) in het dossier van je intercompany.
3) Meerdere Intercompanies
Via de service task wordt de relatiedata overgenomen naar alle intercompany dossiers.
Via de Export facturen wordt de data van je relatie enkel overgenomen naar de relatie van waaruit je factureert.
